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借力中行过桥贷款 中远海运等斥资逾400亿并购东

发布时间:17-07-10 阅读:990

处于持续并购之路上的中远海运又将目标瞄准了航运业巨头。7月9日晚,中远海运旗下上市公司中远海控公告称,拟通过境外全资子公司Faulkner Global与上港集团方面联合向港交所主板上市公司东方海外国际的全体股东发出现金收购要约,总交易金额为492.31 亿港元(约合人民币 428.70 亿元)。

在收购一方,中远海运为国资委下属航运央企,由中远集团和中海集团重组而来,成立后不断对外展开并购。本次并购东方海外的合作伙伴上港集团也是中远海运的并购对象之一。就在今年6月,中远海运斥资约189亿元获得上港集团15%股份。

本次对东方海外的交易完成后,中远海控将持有东方海外90.1%的股权,上港集团则持股9.9%。

在并购标的上,东方海外是国际航运巨头,全球第七大集装箱航运公司,和中远海运同属海洋联盟的成员。中远海运旗下的中远海控表示,本次交易旨在使上市公司紧抓中国“一带一路”倡议的历史机遇,通过对外并购重组做大做强。

值得注意的是,本次收购东方海外100%股权对价492.31 亿港元,合每股 78.67 港元,较上周五收盘价溢价31%。如此巨额的交易,中远海控在支付方式上全部采取了现金交易,不涉及发行股份。

对于资金来源,中远海控表示,本次要约收购资金来源为 Faulkner Global (中远海控境外全资下属公司)的自有资金及自筹资金。中国银行将安排其境外分支机构向 Faulkner Global 提供总金额不超过65亿美元的银行过桥贷款;在满足各项先决条件后,相关方将就该等过桥贷款签署正式的贷款协议。



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